堅(jiān)定信心 順勢而為

開創(chuàng)銦鉍鍺行業(yè)新局面

——中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銦鉍鍺分會(huì)召開二屆二次理事會(huì)

11月28日下午，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銦鉍鍺分會(huì)召開二屆二次理事會(huì)，有色協(xié)會(huì)副會(huì)長、銦鉍鍺分會(huì)會(huì)長王琴華做了“堅(jiān)定信心，順勢而為，共同開創(chuàng)銦鉍鍺行業(yè)工作新局面”的報(bào)告。

王會(huì)長指出，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、供需矛盾加劇、經(jīng)營成本上升、資源環(huán)境約束增強(qiáng)等行業(yè)共性問題，銦鉍鍺行業(yè)特別是各理事單位主動(dòng)作為、銳意創(chuàng)新，行業(yè)運(yùn)行總體保持了平穩(wěn)態(tài)勢。

一、基本面好轉(zhuǎn)，行業(yè)趨穩(wěn)向好

銦：下游應(yīng)用穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)信心明顯增強(qiáng)。2014年，在投資性需求明顯下滑作用下，銦價(jià)出現(xiàn)深度下跌，全行業(yè)頂住壓力、站穩(wěn)陣腳，保持了經(jīng)營的穩(wěn)健性和可持續(xù)性，為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)贏得了時(shí)間和空間。銦靶材由中低端向中高端躍升、市場占有率不斷提高，消費(fèi)總量穩(wěn)定增長；多條銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽能電池生產(chǎn)線開工新建，目前，凱勝集團(tuán)生產(chǎn)銅銦鎵硒薄膜太陽能高效模組已經(jīng)成功下線，標(biāo)志著我國銅銦鎵硒（CIGS）產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。內(nèi)需擴(kuò)大將有效彌補(bǔ)外需求不足，引導(dǎo)國外精銦回流國內(nèi)市場。前三季度，我國出口金屬銦產(chǎn)品110噸，同比減少20%；進(jìn)口銦71噸，同比減少17%；凈出口39噸，同比減少25%。

今年以來，銦行業(yè)供應(yīng)減、需求增，價(jià)格波動(dòng)性有所加強(qiáng)，前三季度國內(nèi)銦價(jià)運(yùn)行在1200-1400元/千克區(qū)間，從四季度開始，在資金關(guān)注度提升作用下，銦價(jià)最高上行至1900元/千克。整體來看，市場活躍度明顯改善，行業(yè)已經(jīng)步入趨勢性向好的軌道。

鉍：供需關(guān)系改善，市場止跌企穩(wěn)。從供給方面看，受環(huán)保督察影響，我國鉍產(chǎn)量較往年出現(xiàn)明顯下滑，規(guī)模較小、工藝落后、市場競爭力不強(qiáng)的企業(yè)退出市場，市場供應(yīng)過剩格局得到緩解。從需求方面看，外需不振、內(nèi)需疲軟態(tài)勢仍在延續(xù)。價(jià)格方面，2017年1-10月，國內(nèi)精鉍均價(jià)為73551元/噸，同比下滑13%。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，我國出口鉍產(chǎn)品3387噸，同比下滑35%。面對來自環(huán)保、消費(fèi)以及出口等多方面壓力，鉍生產(chǎn)企業(yè)，特別是骨干企業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)，通過縮減產(chǎn)能產(chǎn)量、布局下游應(yīng)用、拓展國際市場等方式，調(diào)整供需關(guān)系、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力。目前，鉍價(jià)已基本企穩(wěn)回升。

鍺：結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，價(jià)格觸底回升。從行業(yè)自身看，市場壓力越大，行業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的步伐就越堅(jiān)定。當(dāng)前，我國鍺行業(yè)集中度進(jìn)一步上升，主要企業(yè)強(qiáng)化資源管控，生產(chǎn)總量快速擴(kuò)張得到有效遏制；眾多規(guī)模效益不強(qiáng)的小企業(yè)逐步退出，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；骨干企業(yè)主動(dòng)調(diào)整發(fā)生思路、延長產(chǎn)業(yè)鏈條，一體化競爭優(yōu)勢逐步凸顯�？偟膩砜�，鍺行業(yè)市場秩序日趨規(guī)范，自身發(fā)展環(huán)境不斷改善。

從海外需求看，2017年民用紅外、民用光伏、光纖光纜三大領(lǐng)域需求增長迅速，促使我國鍺出口貿(mào)易活躍度進(jìn)一步提升。前3季度，我國出口金屬鍺18噸，同比增加99%；凈出口15噸，同比增加153%。在產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級、國內(nèi)外需求好轉(zhuǎn)共同作用下，鍺價(jià)觸底回升，區(qū)熔鍺錠價(jià)格突破8000元/千克，達(dá)到近兩年來高位。我們認(rèn)為，鍺行業(yè)最艱難時(shí)期已經(jīng)度過。

二、新時(shí)代展現(xiàn)需求好前景

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好，銦鉍鍺產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。2017年以來，全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好態(tài)勢更加明顯，美國、歐元區(qū)和日本等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇勢頭較強(qiáng)且穩(wěn)定，新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)繼續(xù)向好，成為助推全球經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)能之一。對此，IMF再次上調(diào)了2017-2018年的全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測。

我國經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)。今年一季度經(jīng)濟(jì)增長達(dá)到6.9%的階段性高點(diǎn)，這也是2012年以來首次一季度經(jīng)濟(jì)增長超過上年四季度。二季度仍然保持在6.9%的相對高位，三季度開始出現(xiàn)小幅回落，但總體運(yùn)行依然平穩(wěn)，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，積極因素增多，回暖信號(hào)增強(qiáng)。對于是否已經(jīng)開始新增長周期，理論界還有爭論，但全球主要經(jīng)濟(jì)體普遍增長已經(jīng)是事實(shí)，因此基本可以肯定，宏觀經(jīng)濟(jì)最差的時(shí)期已經(jīng)基本過去，國際貿(mào)易將進(jìn)一步活躍，我國有色金屬出口形勢也有望好轉(zhuǎn)。

黨的“十九大”提出，我國“進(jìn)入社會(huì)主義新時(shí)代”，“我國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，離不開消費(fèi)升級，更離不開小金屬對高端制造行業(yè)的有力支撐，因此，銦鉍鍺仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，市場空間十分廣闊。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)過剩產(chǎn)能出清，銦鉍鍺市場將趨于活躍。

2015年以來，以環(huán)保安全、打擊非法經(jīng)營為主要抓手的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革令污染嚴(yán)重的地區(qū)、不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)關(guān)閉、淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)了過剩產(chǎn)能和庫存的出清，改善了供求關(guān)系，2016年四季度以來，主要有色金屬價(jià)格普遍大幅度回升，銦鉍鍺主要是基本金屬的副產(chǎn)品，同步受益于供給側(cè)改革。2017年大部分小金屬市場波動(dòng)性明顯增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2018年包括銦鉍鍺在內(nèi)的小金屬市場將更趨活躍。

三、四個(gè)堅(jiān)持，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步向前

直接消費(fèi)不足，仍是我國銦鉍鍺行業(yè)當(dāng)前以及未來相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)面臨的主要問題，因此，銦鉍鍺行業(yè)要：

堅(jiān)持應(yīng)用拓展。首先，要拓寬視野，以全球?yàn)槟繕?biāo)市場，提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，豐富產(chǎn)品類別，實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國產(chǎn)化，同時(shí)，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)，提供“一攬子”解決方案。其次，加大科技攻關(guān)力度，研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對新材料的高端需求。再次，對標(biāo)“中國制造2025”雙創(chuàng)政策，積極推進(jìn)銦在薄膜太陽能電池、3D打印領(lǐng)域，特別是大尺寸ITO靶材在信息產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用；著力推進(jìn)鉍在超導(dǎo)、核能領(lǐng)域，鍺在民用紅外、信息電子領(lǐng)域應(yīng)用。

堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。創(chuàng)新是戰(zhàn)略之舉、強(qiáng)國之路。要加速構(gòu)建完善的創(chuàng)新生態(tài)體系，使創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以科技引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，正確處理好“破”和“立”的關(guān)系，“破”就是堅(jiān)定不移地壓減過剩產(chǎn)能，“立”就是持之以恒地創(chuàng)新，以創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型的增量對沖去產(chǎn)能的減量，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高供給體系質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展。要努力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)銦鉍鍺行業(yè)發(fā)展由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的根本轉(zhuǎn)變，依靠創(chuàng)新獲取不竭的發(fā)展新動(dòng)能。

堅(jiān)持綠色發(fā)展。銦和鉍主要是鉛鋅冶煉的伴生品，鍺主要是褐煤的副產(chǎn)品，這就要求我們一方面，從優(yōu)化主流程入手，實(shí)現(xiàn)銦鉍鍺的綠色清潔生產(chǎn)；另一方面，更要大力推廣鉍代鉛、銦鍺在太陽能電池等新能源領(lǐng)域的應(yīng)用，真正實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)與綠色應(yīng)用并行、并重。過去一年通過環(huán)保督察等手段，國內(nèi)淘汰了一批小型生產(chǎn)企業(yè)，環(huán)保整治得到顯著成效，但廣大會(huì)員企業(yè)還要加強(qiáng)行業(yè)自律，共同營造規(guī)范有序、公平高效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

堅(jiān)持國際交流合作。統(tǒng)籌利用國際國內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場，加強(qiáng)國際交流合作，是我國銦鉍鍺行業(yè)的重要發(fā)展方向。我國銦鉍鍺行業(yè)在資源稟賦以及生產(chǎn)技術(shù)方面具備比較優(yōu)勢，但是在功能材料以及器件制備等環(huán)節(jié)發(fā)展仍相對滯后，加強(qiáng)對外交流合作，可以把好的技術(shù)引進(jìn)來，讓好的產(chǎn)品走出去，營造良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。“2017年全球小金屬論壇”就是加強(qiáng)銦鉍鍺行業(yè)國際交流的重要舉措。