又一年過(guò)去了，在時(shí)間概念中只是花開(kāi)花落而已。

2011年，對(duì)于中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，卻是一個(gè)不同尋常的一年，借用石油行業(yè)一個(gè)專業(yè)詞匯：就是產(chǎn)業(yè)“井噴”。

而“井噴”的背后卻代表著中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)者兩滴水：奮斗的汗水和勝利的淚水。雖現(xiàn)在說(shuō)勝利為時(shí)尚早，但奮力向前就永遠(yuǎn)跟不上別人的腳步。液晶顯示產(chǎn)業(yè)從商界的液晶戰(zhàn)役上升到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，經(jīng)歷了艱難曲折的過(guò)程，能在2011年取得中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的突破說(shuō)來(lái)著實(shí)不易。2011年之前中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)狀況：下游出�？诒姸�；中游面板生產(chǎn)只限于中小尺寸，大尺寸全部進(jìn)口；上游材料技術(shù)門(mén)檻高不可攀，橫插一足很難。2011年才在平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈中游面板領(lǐng)域取得突破，從這突破口的選擇上來(lái)看，既供給下游，又能帶動(dòng)上游，策略上并無(wú)不當(dāng)之處，直到如今才取得突破，姍姍來(lái)遲的背后值得業(yè)界人士深思，個(gè)中緣由令人唏噓不已！

拿中國(guó)“缺芯少屏”困境的突破口來(lái)說(shuō)，就曾遭遇海外巨頭五年阻擊之殤，從2006年的“聚龍計(jì)劃”計(jì)劃失敗，到耽擱的“三合一”合作案，以至于破產(chǎn)、擱淺、阻擊、受困等困擾著中國(guó)面板廠商們，其背后都有海外巨頭的影子在作祟。6年過(guò)去，中國(guó)市場(chǎng)成了海外巨頭盛宴，去年中國(guó)進(jìn)口液晶面板金額高達(dá)470億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石，32英寸以上的液晶屏全部依賴進(jìn)口，就連拉動(dòng)內(nèi)需的“家電下鄉(xiāng)” 政策，本土面板企業(yè)幾乎沒(méi)有撈到油水。對(duì)此，中國(guó)政府高層把平板顯示產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，決心拿下面板產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

2011年是平板顯示產(chǎn)業(yè)的突破年

2011年，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)。京東方華星、8.5代液晶面板線也于實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、試產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)在新型顯示這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)取得重大突破性發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)大陸主要面板廠商及其面板產(chǎn)線，以京東方為首，旗下共有合肥4.5代線(月投片量4.5萬(wàn)片)、北京5代線(10萬(wàn)片)、合肥6代線(9萬(wàn)片)、北京8.5代線(9萬(wàn)片)等等，產(chǎn)線世代最齊全。其他面板大廠及產(chǎn)線分布情況，熊貓南京6代線月投片量約6萬(wàn)片，TCL華星深圳8.5代線月投片量約10萬(wàn)片，天馬也擁有5條面板線，但集中在4-5代，包括上海4.5代線(月投片量3萬(wàn)片)、上海5代線(10萬(wàn)片)，以及武漢4.5代線(3萬(wàn)片)、成都4.5代線(3萬(wàn)片)、廈門(mén)5.5代線(3萬(wàn)片)等等。

可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)將成為未來(lái)全球平板顯示產(chǎn)業(yè)中重要的一極。中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在面板這一核心環(huán)節(jié)上已經(jīng)具備了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。據(jù)IEK預(yù)測(cè)，如所有高世代線全部滿產(chǎn)，2012年中國(guó)占全球面板市場(chǎng)份額將從目前的2.4%提高到20%以上，并在2015年成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地，僅次于韓國(guó)和臺(tái)灣。

面板帶動(dòng)下 上游材料大發(fā)展

但隨著京東方、TCL華星光電等中國(guó)大陸高世代面板新產(chǎn)線導(dǎo)入量產(chǎn)，中國(guó)面板業(yè)對(duì)于全球TFT-LCD液晶面板市場(chǎng)的影響力將逐漸增強(qiáng)，使得中國(guó)大陸面板零組件及材料相關(guān)商機(jī)受到關(guān)注。引起了國(guó)際大廠積極進(jìn)駐卡位：以玻璃基板來(lái)說(shuō)，包括康寧、旭硝子、電器硝子，都已分別前往中國(guó)大陸北京、昆山及深圳、上海等地區(qū)設(shè)廠，以便就近供應(yīng)。偏光板大廠日東、住友、LG化學(xué)也分別赴蘇州、上海、深圳、無(wú)錫、北京、南京等地設(shè)廠，臺(tái)灣偏光板大廠明基材料、奇美材料則在蘇州、寧波布局。其他零組件方面，NECLighting、東芝、威力盟、啟耀等分別在中國(guó)大陸上海、昆山、蘇州、佛山等地設(shè)廠。液晶材料方面，國(guó)際廠商默克的液晶材料應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室在上海投用。導(dǎo)光板材料也有奇美實(shí)業(yè)、Kolon、三菱Rayon等就地供貨。背光模組如瑞儀、中光電、輔祥、奇菱、大億科等臺(tái)廠則早已配合面板客戶后段產(chǎn)能所在、于中國(guó)當(dāng)?shù)夭季侄嗄辍?/p> 在2011年之前，中國(guó)大陸在大中小尺寸液晶面板領(lǐng)域取得可喜的成績(jī)。在2007年之前，本體先后建成并量產(chǎn)了三條5代液晶面板線，分別是京東方的5代線、上廣電-NEC的5代線及龍騰光電的5代線。到2009年，東到江蘇昆山、西到四川成都、南到廣東深圳、北到北京、中部武漢，各世代代的液晶面板生產(chǎn)線紛紛落地，4.5代線布局全國(guó)；2010年底，中國(guó)大陸共有4.5代線4條、5代線4條，6代線1條，加上已簽約的廈門(mén)5.5代線為5條，中國(guó)液晶面板進(jìn)入了高速發(fā)展的快車(chē)道。2011年，本土中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線相繼建成和投產(chǎn)，特別是后兩者令中國(guó)大陸高世代液晶面板線取得了更大的突破，而取得發(fā)改委審批的三星、LG和友達(dá)所建的高世代線因經(jīng)濟(jì)不景氣和自身原因等因素要么延期，要么推遲。這給予本土面板廠商寬松的量產(chǎn)時(shí)間，為日后贏取更大的面板市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。如圖：

而國(guó)際面板上游材料廠商在大陸的配套設(shè)廠，通過(guò)產(chǎn)品上市和技術(shù)人員流動(dòng)，會(huì)將先進(jìn)技術(shù)擴(kuò)散到中國(guó)企業(yè)，帶動(dòng)上游材料環(huán)節(jié)本土化。另一方面，2011年中國(guó)面板業(yè)的崛起，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)也紛紛涉足上游的原材料和零組件，說(shuō)遍地開(kāi)花一點(diǎn)兒也不為過(guò)。

一、玻璃基板

2011年，玻璃基板首先被國(guó)內(nèi)廠商本土化攻陷，以彩虹、旭飛、東旭及成都中光電為代表，玻璃基板國(guó)產(chǎn)化步伐明顯加快。如圖：

此外，2011年底南玻在河北建設(shè)0.33～0.7mm超薄浮法玻璃線將投產(chǎn)。

液晶玻璃基板行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，全球液晶玻璃基板幾乎被美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等國(guó)外少數(shù)幾個(gè)廠商所壟斷。2011年國(guó)內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線建設(shè)大熱，TFT-LCD上游材料產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)成為迫切需要解決的難題，以彩虹、旭飛、東旭及成都中光電為代表的國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)成功進(jìn)軍玻璃基板領(lǐng)域，打破國(guó)外壟斷，成為液晶上游材料國(guó)產(chǎn)化的樣板！不過(guò)本土玻璃基板產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多挑戰(zhàn)。

二、光學(xué)膜

本土光學(xué)膜廠商在國(guó)際光學(xué)膜巨頭的壟斷中取得突圍，2011年取得了很大進(jìn)展，凱鑫森背光源模組用光學(xué)膜生產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)此項(xiàng)技術(shù)的空白，改變了我國(guó)在這一領(lǐng)域全部依賴進(jìn)口的局面�？档眯逻@兩款增亮膜的光學(xué)規(guī)格可滿足產(chǎn)品需求，替代目前韓國(guó)三星量產(chǎn)中的增亮膜產(chǎn)品成為京東方的配套工廠。深圳市三利譜光電生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片，打破了國(guó)內(nèi)中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進(jìn)口的歷史。另外，作為華星光電的股東之一的深超科技也是深紡織股東，而深紡織目前是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的專業(yè)偏光片研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，這種參股模式在一定程度上體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)中上游的垂直整合。如圖：

三、液晶材料

液晶材料方面也取得進(jìn)展，2011年11月12日，誠(chéng)志永華顯示材料有限公司承建的TFT液晶材料暨其它顯示材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目奠基儀式在石家莊高新區(qū)隆重舉行。該項(xiàng)目建設(shè)分兩期完成，一期投產(chǎn)后年產(chǎn)TFT液晶能力達(dá)50噸，其他液晶20噸。二期完成后，年產(chǎn)TFT液晶100噸。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入16.7億元，凈利潤(rùn)2.6億元。煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)是Merck、Chisso 和DIC全球重要的液晶單體和液晶中間體供應(yīng)商之一，去年年TFT 液晶單體全球市場(chǎng)占有率超過(guò)15%，2011年液晶單體的銷(xiāo)量快速增加，創(chuàng)出歷史新高。

在中國(guó)大陸高世代液晶面板線崛起的帶動(dòng)下，制約中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上游關(guān)鍵原材料生產(chǎn)開(kāi)始大規(guī)模地國(guó)產(chǎn)化和本土化，環(huán)環(huán)解扣讓中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)向前推進(jìn)了一大步。2011年來(lái)看，隨著中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷地完善與成熟，本土廠商重現(xiàn)當(dāng)年CRT時(shí)代輝煌并不是遙遠(yuǎn)的夢(mèng)想。

終端廠商在全產(chǎn)業(yè)鏈變革中受益

無(wú)論是本土高世代面板取得突破，還是本土上游關(guān)鍵材料大發(fā)展，受益的還是終端廠商。中國(guó)大陸彩電市場(chǎng)在2011的險(xiǎn)惡年度仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整年國(guó)內(nèi)消費(fèi)彩電數(shù)量達(dá)4200萬(wàn)臺(tái)左右，除第二季度有14.91%的下跌外，其他三個(gè)季度都呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)幅度，其中平板電視整年的出貨量達(dá)3697萬(wàn)臺(tái)，等離子電視微幅增長(zhǎng)，而CRT電視呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，到后兩者跌幅不太明顯。據(jù)預(yù)估2012年國(guó)內(nèi)平板電視銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)明顯減緩，但總銷(xiāo)量仍達(dá)4000萬(wàn)臺(tái)以上。如圖：

2011年LED 背光液晶電視滲透率上升明顯，CCFL背光液晶電視占有率下跌明顯。據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，2011 年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)LED背光液晶電視零售量和零售額滲透率已經(jīng)分別達(dá)到51.77%和62.53%，到12月底之前，已達(dá)到72.6%和69.1%。如圖：

2011年國(guó)內(nèi)CCFL液晶電視，在終端廠商大力消化庫(kù)存的情況下，價(jià)格跌幅很大。隨著LED背光液晶電視的市場(chǎng)份額的增加，CCFL背光液晶電視加快了退市的步伐，到2011年底，將全部退出國(guó)內(nèi)一線大城市市場(chǎng)。

隨著LED 背光模塊成本的下降，LED 與CCFL 背光液晶電視之間的價(jià)差有望進(jìn)一步縮窄，進(jìn)一步推動(dòng)LED背光液晶電視的全面普及。2011 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)LED 液晶電視滲透率達(dá)到70%左右，預(yù)計(jì)未來(lái)三年，LED 液晶電視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率將持續(xù)提升，成為國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。如圖：

中國(guó)OLED顯示取得大發(fā)展

目前，OLED面板的生產(chǎn)廠商主要集中于日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣這三個(gè)地區(qū)。隨著三星SDI推出全球首款A(yù)MOLED面板，以及Sony和LG分別推出11英寸、15英寸AMOLED TV后，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等廠商在OLED的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，同時(shí)也在AMOLED方面取得了更好的競(jìng)爭(zhēng)地位。此外，包括LG Display、奇晶、TMD及三星電子等廠商，也都加快了AMOLED技術(shù)開(kāi)發(fā)的腳步。

OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了中國(guó)政府的高度關(guān)注，在工業(yè)和信息化部支持下，中國(guó)內(nèi)地的OLED研發(fā)取得了突破性進(jìn)展。截止到2011年年底，維信諾、天馬、京東方等企業(yè)先后宣布投建AMOLED生產(chǎn)線，布局新興顯示技術(shù)。2011年5月16日，廈門(mén)天馬微電子有限公司第5.5代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線項(xiàng)目開(kāi)工典禮在廈門(mén)舉行，此生產(chǎn)線按計(jì)劃將于2012年12月投片試產(chǎn)。6月8日，彩虹股份發(fā)布公告，佛山彩虹擬自籌3.15億元資金建設(shè)AM-OLED中試線項(xiàng)目。8月8日，維信諾公司正式宣布投資建設(shè)一條4.5代以上AMOLED生產(chǎn)線，并計(jì)劃2013年投產(chǎn)。8月11日京東方公告表示，將在內(nèi)蒙古鄂爾多斯裝備制造基地投資新建大陸第一條5.5代AMOLED生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)以LTPS-LCD（低溫多晶硅液晶顯示）和AMOLED技術(shù)為主的中小尺寸顯示器，建設(shè)周期29個(gè)月，總投資220億元。

2010年主要是在2009年發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展工作。如工信部的電子信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金和部省共建產(chǎn)業(yè)示范基地、財(cái)政部的關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策等。廣東省作為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)大省一直重視OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2011年6月成立了中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以促進(jìn)中國(guó)大陸OLED顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年艱辛地發(fā)展，像一顆破土萌發(fā)的種子，迎接著明天陽(yáng)光的到來(lái)，回首2011，讓奮斗在平板顯示產(chǎn)業(yè)的人士看到了在辛勤澆灌下結(jié)出的碩果，確是令人欣慰，展望2012，既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)，在充滿光明的曲折道路上中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)正昂首闊步走向新生！