LED行業(yè)9月進入旺季，亦望再度迎來板塊行情。盡管因TV背光調(diào)整和淡季因素，臺灣芯片和封裝行業(yè)7、8月整體偏淡，但照明加速啟動和旺季疊加仍望使三季度高景氣維持。

近期調(diào)研，飛利浦、科銳、億光等品牌大廠均推出更低價的LED球泡燈新品，LED照明進入滲透率快速提升期，國際大廠普遍展望2015年LED照明滲透率將達(dá)50%以上。

9月將進入消費電子新品密集發(fā)布期。除備受矚目的蘋果新品外，科技盛會德國柏林消費電子展IFA亦將在9月6-11日舉辦，在此期間及前夕，三星預(yù)計在4日發(fā)布GalaxyNote3和新款平板以及GalaxyGear智能手表，Sony亦在同日推出新款5寸Honami手機和首款外掛式鏡頭模塊，HTCOneMax也將在IFA發(fā)布，國產(chǎn)手機如小米3、聯(lián)想K910、魅族MX3、華為榮耀3等亦在9月發(fā)布，而電視機將主打OLED+4K新品，以上亦將帶來一波新品備貨潮。

業(yè)界表示，下半年業(yè)績顯著改善或回調(diào)后績優(yōu)成長股將是布局重心，建議把握三大主線，核心標(biāo)的包括:智能終端(立訊精密、歌爾聲學(xué)、錦富新材)、安防(�？低�視、大華股份、安居寶)、LED(三安光電、陽光照明、聚飛光電)，以及微電聲、連接器/結(jié)構(gòu)件、鋰電池、攝像頭、FPC等子行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司，立訊精密三季展望超預(yù)期，迎來經(jīng)營拐點，仍堅定首推;錦富新材重組望加速產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，值得關(guān)注。其他短期仍有業(yè)績壓力、但明年確定且可長線看好公司如大族、興森亦可在四季度關(guān)注。